AUD/JPY lên đỉnh 35 năm, vàng dò mốc 5.000 USD trong phiên giao dịch bão tố

Thị trường tài chính toàn cầu vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động khi căng thẳng địa chính trị leo thang, đẩy chỉ số chứng khoán lao dốc, trong khi vàng và dầu thô ghi nhận những biến động chưa từng có. Tỷ giá AUD/JPY đã vọt lên mức cao nhất trong 35 năm, còn giá vàng có thời điểm chạm mốc 5.000 USD, phản ánh tâm lý hỗn loạn bao trùm toàn bộ các thị trường tài chính.

Bão địa chính trị thổi bùng biến động thị trường

Phiên giao dịch ngày 3/3 vừa qua đã chứng kiến một làn sóng biến động dữ dội trên khắp các thị trường tài chính toàn cầu, chủ yếu xuất phát từ những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Theo phân tích thị trường mới nhất, khác với phiên đầu tuần trước đó khi biến động chỉ diễn ra trong những phút mở cửa, phiên 3/3 chứng kiến sự hỗn loạn kéo dài với biên độ dao động của hầu hết các thị trường lớn lớn gấp hai đến ba lần so với mức trung bình.

Sự kiện địa chính trị này bắt nguồn từ cuối tuần trước, khi Mỹ và Israel thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Iran, khiến Lãnh tụ tối cao Iran thiệt mạng. Iran ngay sau đó đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các đồng minh của Mỹ và Israel trên khắp Trung Đông.

Trong bối cảnh đó, phản ứng của thị trường trong phiên 3/3 mang sắc thái tiêu cực rõ rệt, với các chỉ số chứng khoán và kim loại quý đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. Đáng chú ý, giá vàng giảm cùng chiều với chứng khoán, một tín hiệu cho thấy tâm lý “risk-off” (e ngại rủi ro) thực sự đã chiếm ưu thế. Giới phân tích cho rằng, các nhà giao dịch có thể đã buộc phải thanh lý tài sản để bù đắp thua lỗ từ thị trường chứng khoán hoặc đơn giản là chuyển sang nắm giữ tiền mặt, khiến vàng mất đi vai trò trú ẩn an toàn vốn có trong ngắn hạn.

Chứng khoán châu Âu lao dốc, Phố Wall thoát hiểm trong gang tấc

Thị trường chứng khoán châu Âu là tâm điểm của sự biến động. Chỉ số DAX của Đức và FTSE 100 của Anh ghi nhận biên độ dao động trong ngày lên tới khoảng 350% so với mức trung bình 10 ngày, trước khi đóng cửa giảm lần lượt 3,2% và 2,1%. Con số này cho thấy mức độ khủng hoảng niềm tin của nhà đầu tư tại khu vực này.

Tại thị trường Mỹ, hợp đồng tương lai của chỉ số Nasdaq 100 dẫn đầu đà giảm trong số các chỉ số chính, kéo theo S&P 500 và Dow Jones. Tuy nhiên, điểm tích cực là cả ba chỉ số đều phục hồi khoảng một nửa mức thua lỗ trong ngày và đóng cửa trở lại trên các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, ngăn chặn một sự phá vỡ hoàn toàn của phe bán.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Úc được dự báo sẽ đón nhận một phiên giao dịch ảm đạm khi chỉ số tương lai SPI 200, tức hợp đồng tương lai của ASX 200, đã giảm tới 3,4% trong đêm và đóng cửa giảm 1,4%. Điều này báo hiệu một khoảng trống giảm điểm đáng kể cho thị trường giao ngay ASX khi mở cửa phiên giao dịch ngày 4/3.

AUD/JPY lập đỉnh lịch sử, thị trường ngoại hối ngập trong sắc đỏ và những cây nến dài

Trên thị trường ngoại hối, bức tranh biến động càng trở nên phức tạp. Các cặp tiền liên quan đến đồng đô la Úc và New Zealand là những đồng tiền yếu nhất so với đồng bạc xanh. Tuy nhiên, mức giảm 0,7% của NZD/USD và 0,6% của AUD/USD không phản ánh hết sự hỗn loạn thực sự của phiên giao dịch, khi biên độ dao động của chúng lên tới khoảng 250% so với mức trung bình.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là cặp AUD/JPY, khi bất chấp những nhận định trước đó rằng đồng đô la Úc có thể chịu áp lực trong bối cảnh rủi ro địa chính trị leo thang, cặp tiền này đã vươn lên mức cao nhất trong 35 năm.

Đà tăng được thúc đẩy bởi những phát biểu được cho là diều hâu từ Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Michele Bullock. Dù vậy, mô hình nến “hanging man” (người treo cổ) với bóng nến trên dài được hình thành cho thấy sự lưỡng lự của thị trường, đặc biệt khi mức đỉnh của năm 1991 đã đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự tâm lý then chốt.

Sự giằng co còn thể hiện rõ nét qua việc hầu hết các cặp tiền tệ đều để lại những cây nến với bóng trên và bóng dưới rất dài. Mặc dù biên độ dao động ngày vượt xa mức trung bình, với EUR/USD có lúc tiệm cận mức 300% của ATR 10 ngày, nhưng thị trường đã đảo chiều ở cả hai đầu biên độ. Nhiều cặp tiền đã thu hẹp ít nhất hai phần ba mức biến động trước đó trước khi đóng cửa. Điều này báo hiệu một sự thiếu quyết đoán bao trùm, khiến bức tranh định hướng cho phiên tiếp theo trở nên mờ mịt.

Giới chuyên gia nhận định, thị trường ngoại hối nhiều khả năng sẽ giao dịch trong biên độ của ngày 3/3, xoay quanh cấu trúc của những cây nến dài và mức giá đóng cửa, trừ khi có thêm những diễn biến địa chính trị mới có thể buộc thị trường phải lựa chọn một hướng đi rõ ràng hơn.

Vàng lên “hương” 5.000 USD, dầu tăng vọt

Thị trường hàng hóa cũng không nằm ngoài vòng xoáy biến động. Dầu thô là một câu chuyện đặc biệt khi kết thúc phiên với mức tăng 4,7%, nhưng trước đó đã có lúc vọt lên tới 7,7% trong ngày trước khi hạ nhiệt. Đà tăng của dầu được thúc đẩy trực tiếp bởi căng thẳng leo thang tại Trung Đông, khu vực sản xuất dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.

Trong khi đó, vàng có một phiên giao dịch kịch tính khi đã chạm mốc 5.000 USD, một vùng giá được dự báo là ngưỡng tâm lý quan trọng trong tuần này. Mặc dù kết thúc phiên trong sắc đỏ, vượt qua cả mục tiêu giảm giá ngắn hạn được đưa ra trước đó là 5.200 USD, nhưng việc thăm dò mốc 5.000 USD cho thấy tiềm năng tăng giá mạnh mẽ của kim loại quý này trong dài hạn. Các nhà phân tích cho rằng, căng thẳng địa chính trị là chất xúc tác chính đẩy giá vàng đi lên, và trong trường hợp rủi ro leo thang hơn nữa, dòng tiền tìm nơi trú ẩn an toàn có thể sẽ sớm quay trở lại với kim loại quý này.

Thị trường chờ đợi chất xúc tác mới

Sự kết hợp giữa biến động cực độ và tâm lý thiếu quyết đoán đã tạo nên một bức tranh thị trường đầy thách thức. Các nhà đầu tư hiện đang đứng trước ngã ba đường, nơi mọi quyết định đều tiềm ẩn rủi ro lớn.

Trong ngắn hạn, thị trường có thể sẽ tiếp tục dao động trong biên độ rộng, phản ứng với từng thông tin địa chính trị mới. Nếu căng thẳng hạ nhiệt, tâm lý “risk-on” có thể quay trở lại, hỗ trợ cho chứng khoán và các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro như AUD. Ngược lại, bất kỳ dấu hiệu leo thang nào cũng có thể đẩy dòng tiền quay trở lại với các tài sản trú ẩn an toàn như đồng USD, franc Thụy Sĩ, vàng và yên Nhật.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường cũng đang hướng sự chú ý đến các số liệu kinh tế quan trọng trong tuần này, đặc biệt là báo cáo việc làm của Mỹ (Non-farm Payrolls), có thể ảnh hưởng đến lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tại Australia, dữ liệu GDP quý IV và các bài phát biểu của quan chức RBA cũng sẽ là tâm điểm chú ý để tìm kiếm tín hiệu về chính sách tiền tệ trong thời gian tới.