Đồng Yên và Nhân dân tệ cùng tăng giá – Hiệu ứng dòng vốn nóng?

Tổng quan thị trường

Dữ liệu bán lẻ của Mỹ gây thất vọng đã thúc đẩy giá trái phiếu Kho bạc tăng mạnh, kéo lợi suất giảm sâu hơn. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm rơi xuống mức thấp nhất trong gần một tháng, trong khi chỉ số USD mở rộng đà giảm trong phiên và chạm đáy thấp nhất hơn một tuần.

Đồng Yên Nhật tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày thứ hai liên tiếp. Đồng Nhân dân tệ offshore tiếp tục lập đỉnh mới gần ba năm, lần đầu tiên trong gần ba năm vượt mốc 6,91 trong phiên. Ngược lại, Bitcoin có thời điểm rơi xuống dưới 68.000 USD, giảm gần 4% so với mức cao trong ngày.

Kim loại quý và dầu thô chấm dứt chuỗi tăng hai phiên liên tiếp. Giá vàng giao ngay từng giảm hơn 1% trong phiên và rơi xuống dưới mốc 5.000 USD/ounce, trong khi bạc kỳ hạn có lúc giảm hơn 3%. Tuy nhiên, sau khi số liệu bán lẻ Mỹ được công bố, cả vàng và bạc đều ghi nhận nhịp hồi ngắn hạn. Giá dầu thô có thời điểm giảm hơn 1%.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết dự kiến sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ hai với Iran vào tuần tới, đồng thời nhấn mạnh rằng “Iran sẽ không được sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa”. Ông cũng cảnh báo rằng nếu đàm phán Mỹ–Iran thất bại, Mỹ có thể triển khai thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông.

Triển vọng trọng điểm

● Trung Quốc tiếp tục nới lỏng tiền tệ

Trong Báo cáo thực thi chính sách tiền tệ quý IV, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) khẳng định sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng ở mức hợp lý và triển khai thường xuyên các nghiệp vụ mua bán trái phiếu chính phủ.

Báo cáo cho biết PBoC không chỉ thực hiện hiệu quả các chính sách tiền tệ hiện hành, mà còn tung ra một gói chính sách tiền tệ – tài chính tổng hợp nhằm tăng cường điều tiết ngược chu kỳ, qua đó hỗ trợ tăng trưởng ổn định của nền kinh tế thực và duy trì sự vận hành trật tự của thị trường tài chính. Trong thời gian tới, PBoC sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến lợi suất dài hạn và linh hoạt điều chỉnh quy mô các hoạt động mua bán trái phiếu.

● Doanh số bán lẻ Mỹ suy yếu nhưng kỳ vọng cắt giảm lãi suất gia tăng

Doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 12 bất ngờ đi ngang so với tháng trước, cho thấy sức mua yếu đi vào giai đoạn cuối mùa mua sắm lễ hội. Kết quả này thấp hơn mức tăng 0,6% của tháng 11 và cũng không đạt kỳ vọng của thị trường là tăng 0,4%.

Động lực tiêu dùng trong kỳ nghỉ lễ cho thấy sự suy yếu và phân hóa rõ rệt. Trong số 13 nhóm ngành bán lẻ, có tới 8 nhóm ghi nhận mức sụt giảm, trong đó chi tiêu của nhóm thu nhập thấp suy yếu rõ rệt nhất. Mặc dù nhóm thu nhập cao vẫn được hỗ trợ bởi giá trị tài sản tăng lên, tiêu dùng tổng thể vẫn chịu áp lực từ mức giá cao và các yếu tố thời tiết bất lợi.

Tâm điểm theo dõi (GMT+8)

21:30 – Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp Mỹ (Non-farm Payrolls) tháng 1